EMIS Insights - Relatório do Setor Automotivo Brasil 2024 Q3
Resumo Trimestral – Overview.
No 2º trimestre de 2024, as vendas de veículos automotores novos no Brasil atingiram 629.402 unidades, aumentando 19,5% a/a e 22,3% em relação ao 1º trimestre de 2024. Os automóveis de passageiros foram a categoria líder com uma participação de mercado de 75% no 1º trimestre de 2024, seguidos por veículos comerciais leves e veículos pesados com participações de 19,4% e 5,6%, respectivamente.
O desempenho mais forte do que o esperado da economia doméstica e a inflação controlada jogaram a favor do setor automotivo, uma vez que a renda disponível aumentou no período, elevando o poder de compra. Como resultado, as vendas de automóveis de passageiros aumentaram 21,8% a/a e 25,3% t/t no 2º trimestre de 2024, enquanto as vendas de veículos comerciais leves cresceram 11% a/a e 13,9% t/t. Por fim, as vendas de veículos pesados subiram 20,7% a/a e 14,6% t/t no 2º trimestre de 2024.
O Brasil produziu 599.882 veículos automotores no 2º trimestre de 2024, um aumento marginal de 0,7% a/a, mas representando uma forte taxa de crescimento de 11,5% t/t. Com uma participação na produção de 75,6% no 2º trimestre de 2024, os automóveis de passageiros são o principal subsegmento da indústria automotiva brasileira, seguidos pelos veículos comerciais leves e pesados, cujas participações na produção total no 2º trimestre de 2024 foram de 17,2% e 7,2%, respectivamente.
No 2º trimestre de 2024, a produção de automóveis de passageiros caiu insignificantes 0,4% a/a. Apesar do volume de vendas ter subido no período, a produção da indústria local permaneceu estagnada porque a maior parte do aumento da demanda local foi atendida por importações da China. A produção de veículos comerciais leves caiu 8,2% a/a no 2º trimestre de 2024, mas aumentou 2,1% t/t. A produção de veículos pesados aumentou 53,3% a/a e 20,7% t/t no 2º trimestre de 2024, já que os fabricantes de veículos automotores esperam uma recuperação do mercado de veículos pesados em 2024.
Perspectivas do setor
Os indicadores macroeconômicos - PIB e inflação - provavelmente jogarão a favor do setor nos próximos três anos. A esperada expansão da atividade econômica no Brasil se destaca como um dos principais impulsionadores do setor automotivo. A partir de setembro de 2024, o PIB do país deve crescer 2,96% a/a em 2024, 1,9% a/a em 2025 e 2,0% em 2026, de acordo com o relatório de perspectivas de mercado publicado pelo Banco Central do Brasil. Ao mesmo tempo, ainda de acordo com informações do Banco Central do Brasil, a inflação do país continuará desacelerando. Para 2024, espera-se que a taxa de inflação fique em torno de 4,35%, abaixo dos 4,62% em 2023. Espera-se que a tendência de baixa continue em 2025 (3,95%) e 2026 (3,61%). Como resultado da expansão econômica projetada e da desaceleração da inflação, o poder de compra dos consumidores crescerá ao longo de 2024-2026, favorecendo a demanda por veículos novos.
O investimento estrangeiro no setor também é um motor de crescimento fundamental para a indústria. Muitos desses investimentos serão focados na produção de veículos elétricos. A produção de veículos movidos a energia limpa é incentivada pelo programa governamental Mover e pelo estabelecimento de uma tarifa de importação para veículos elétricos. Em setembro de 2024, a tarifa de importação de EVs era de 18%, mas será aumentada para 25% em julho de 2025 e para 35% em julho de 2026.
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